Juillet 1943. Quelque part dans les Alpes, dans un village paisible, vit Sébastien, un enfant de 8 ans, orphelin et solitaire. Tous les villageois sont à la recherche d'une bête tueuse de moutons. Sébastien tombe nez-à-nez avec l'énorme bête qui s'avère être une chienne abandonnée, très amicale, avec laquelle il se lie d'amitié. Mais il lui faudra beaucoup de courage pour tenter de sauver l'animal, poursuivi par tous... L'arrivée des Allemands vient perturber la vie tranquille des habitants de Saint-Martin.