Le Docteur et son équipe sont au Pendjab, en 1947, en pleine partition entre l'Inde et le Pakistan. Yasmin en profite pour explorer le passé de sa famille, en particulier celui de sa grand-mère. C'est alors que le Docteur découvre que des démons sont à l'oeuvre dans la région. Il tente de comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent.