Aux chutes du Niagara en 1903, Nikola Tesla ne parvient pas à convaincre des investisseurs pour son système de transmission d'énergie sans fil, car il est considéré comme dangereux et fou. Après avoir travaillé tard pour réparer son générateur, il tombe sur un globe flottant. Se sentant en danger, il s'enfuit avec son assistante, Dorothy Skerritt, alors qu'une silhouette masquée leur tire dessus. Le Docteur arrive à temps pour les aider à s'échapper à bord d'un train en direction de New York, abandonnant leur poursuivant en détachant le dernier wagon.