À Saint-Pancrace, Jean-Baptiste découvre un tout nouveau quotidien et aide sa tante Blanche à s'occuper du domaine. Quand celle-ci est brusquement atteinte d'une maladie qui l'empêche de sortir, elle demande à Jean-Baptiste de faire la procession religieuse à sa place. C'est là-bas qu'il rencontre Lila, une charmante fille de la montagne, belle et sauvage... Jean-Baptiste en tombe éperdument amoureux. Un choix qui ne plaît pas à Blanche, qui essaie de marier Jean-Baptiste à Agathe-Marie, une fille de bonne famille, qui tient l'apothicairerie du village... Au mas des Tilleuls, on découvre que Gaspard, le fils de Séraphine, est un garçon perturbé, complexe et violent.