Juliette fait part à Nick des informations qu'elle a obtenues en couchant avec Rachel sous l'apparence de Renard. Rosalee apprend à Nick qu'Adalind est redevenue une Hexenbiest. Il décide de ne rien dire à cette dernière mais est de plus en plus méfiant à son égard. Sachant qu'Adalind doit se rendre à un entretien d'embauche dans son ancien cabinet d'avocat, Nick demande à Monroe et Rosalee d'aller chez lui pour explorer les tunnels qui se trouvent derrière le passage secret. Wu va de plus en plus mal depuis qu'il a été blessé par le lycanthrope. Brian, un adolescent, est enlevé par un Wesen puis décapité. On retrouve sa tête sous un pont et son corps au bord du fleuve.