Un policier de la route est assassiné et scalpé par un homme. Nick et Hank apprennent que d'autres meurtres du même ordre se sont déroulés au Mexique puis au Etats-Unis. Peu après, un soldat est tué et scalpé à son tour dans une rue de Portland. Dans la caravane, Nick et Hank découvre que c'est un Wildbeast qui a dû faire le coup. Ces derniers croient que se fabriquer un manteau avec le cuir des scalps de leurs victimes permet de s'approprier leur force. Les policiers retrouvent la voiture de Woden et la chambre d'hôtel dans laquelle il a tanné les peaux. Il achève de coudre son manteau dans la forêt.