Sacha, Ondine et Pierre tombent sur un drôle de manoir situé en pleine campagne. C'est la maison de l'initiation tenue par une jeune fille du nom de Duplica. Ils découvrent l'existence du Métamorph, un Pokémon qui peut prendre l'apparence de n'importe quel autre Pokémon. Mais il a un seul défaut : son visage reste toujours le même. Duplica désespère d'arriver un jour à suffisament bien entraîner son Pokémon pour que ses transformations soient parfaites.