En Mongolie, Ulzii, un jeune prodige de la physique, vit dans un quartier défavorisé d'Oulan-Bator. Il rêve de gagner un concours national pour obtenir une bourse d'études à l'étranger et soutenir sa famille. Mais sa mère, alcoolique et illettrée, part travailler à la campagne et le laisse seul avec ses jeunes frères et soeurs en plein hiver. Ulzii se retrouve alors déchiré entre ses responsabilités familiales et son désir de réussite.