Alors que Caroline entretient une liaison avec Philippe Laroche, Bertrand Meyer, qu'elle croyait mort, revient à Saint-Tropez ; ses ennemis étant en prison ou en fuite, il peut enfin se montrer et peut-être renouer avec Caroline. Mais le choc est rude lorsqu'il la retrouve dans les bras de Laroche, l'avocat qui lui a évité la prison. Quand Caroline, bouleversée, le revoit, elle lui reproche de ne pas lui avoir donné de nouvelles. Ne pouvant dissimuler son trouble, elle apprend ensuite à Philippe Laroche le retour de Meyer. Laroche décide alors de faire chanter Meyer.