L'école de South-Park prépare le spectacle de Noël. La mère de Kyle assiste à une représentation, et la trouve trop naïve. Elle appelle les autres habitants à la révolte, et finalement, le maire de South-Park décide d'arrêter de fêter Nöel. Kyle, qui est juif, se retrouve tout seul, il s'invente un ami imaginaire : Mr Hankley, un morceau de caca.