Theo convainc Stiles de l'aider à cacher la vérité sur la mort de Josh. Hayden est attaquée par les Médecins de l'Horreur, mais Liam la sauve et l'emmène chez elle. Cependant, elle se transforme alors en loup-garou. Mason se lie d'amitié avec Corey, ex-petit ami de Lucas et découvre que Corey est aussi une chimère. La mère de Kira, Noshiko, l'averti que «le renard intérieur» de Kira lutte pour prendre le contrôle. Melissa McCall et le shérif Stilinski découvrent que les chimères avaient tous reçu précédemment des greffes de peau. Theo et Stiles restent à la clinique vétérinaire pour savoir qui vole les corps des chimères mortes.