Deaton enquête sur les Medecins de l'Horreur, mais la Louve du Désert fait alors son apparition et le capture. Elle lui confie qu'elle a l'intention de tuer Malia. Kira est arrêtée pour la mort de la jeune chimère trouvé chez Scott, mais son père avoue le crime pour la protéger. Les Medecins de l'Horreur commencent à faire des expériences sur Liam et Hayden. Scott accède aux souvenirs de Corey et découvre qu'il avait été emmené dans une usine hydroélectrique.